Handwerker-Dashboard
Multi-Tenant-Plattform aus CRM und Projektmanagement — mit Automationen, die direkt darüber verwaltet werden.
Projekte darunter: Checklisten-Automationen · Zeiterfassung
CRMProjekt-BoardE-Mail-PostfachAutomatisierungs-ZentraleWebapp
CRM
Projekte
Postfach
Automatisierungen
Zeiterfassung
Checklisten
CRM — Kunden
Weber · Sanierung EG
Schulz · Wärmepumpe
Brandt · Gastherme
KundinFrau Schulz · #2044
ProjektWärmepumpe · Bestandsbau
StatusAngebot versendet
Follow-up 25.07. — automatisch gesetzt✓
Projekte — Board
ANGEBOT
Schulz · Wärmepumpe
Krüger · Bad OG
IN ARBEIT
Schulz · WärmepumpeAUFTRAG ✓
Weber · Sanierung EG
ABGESCHLOSSEN
Lorenz · Wartung
Karten wandern automatisch — z. B. wenn der Auftrag bestätigt wird.
E-Mail-Postfach — direkt in der Plattform
Rechnung 4471 · Großhandelgestern
Terminbestätigung · Schornsteinfegergestern
Antwort-Entwurf liegt bereit — Versand per Klick✓
Administrationszentrale — Automatisierungen
Zeiterfassungs-Erinnerung · täglich 17:00aktiv
Angebots-Follow-ups · automatischaktiv
Postfach-Zuordnung zu Projektenaktiv
Wochenrapport an die Bauleitungaktiv
47 Aufgaben diese Woche automatisch erledigt
0101CRM
Kunden, Projekte, Historie — alles an einem Ort, automatisch gepflegt.
0202PROJEKTE
Board mit Stufen — Karten wandern von selbst, wenn etwas passiert.
0303POSTFACH
E-Mails direkt in der Plattform — erkannt, zugeordnet, Entwurf bereit.
0404AUTOMATISIERUNGEN
Die Zentrale: alle Automatiken an einem Schalter — 47 Aufgaben/Woche.
CRM und Projektmanagement in einem, mandantenfähig gebaut. Checklisten dienen als Basis für Automationen: Füllt ein Kunde vor dem Angebot seine Anforderungen aus, entsteht automatisch ein vorläufiges Angebot, das der Vertrieb im Editor anpasst. Dazu Zeiterfassung und weitere Bausteine.